復作是念：生死何從，何緣而有？即以智慧，觀察所由。從生有老死，生是老死緣。生從有起，有是生緣。有從取起，取是有緣。取從愛起，愛是取緣。愛從受起，受是愛緣。受從觸起，觸是受緣。觸從六入起，六入是觸緣。六入從名色起，名色是六入緣。名色從識起，識是名色緣。識從行起，行是識緣。行從癡起，癡是行緣。
毘婆尸菩薩又想起下面之事：人們的生死到底是從何而來？是依甚么因緣而會發生的呢？于是就以他的智慧去觀察其由來──因為有了生，才會有老死，老死確由生的因緣而有的。而生到底是從何而來？生是由有而起之故，有就是生的緣由。有是從執取而起之故，執取就是有的緣由。取是由愛而起之故，愛就是取的緣因。愛是由受而起之故，受就是愛的緣由。受是由觸而起之故，觸就是受的緣因。觸是由六入而起之故，六入就是觸的緣因。六入是由名色而起之故，名色就是六入的緣由。名色是由識而起之故，識就是名色的緩由。識是由行而起之故，行就是識的緣由。行是由癡而起之故，癡就是行的緣由。
毘婆尸太子菩薩感嘆身陷黑闇之世界，身心都被苦惱侵浸，不得解脫。因此而在閑靜的地方打座用功冥想，如上述。他在修持的過程中，首先想起「生死何從，何緣而有？」為甚么會有生死？生死到底由何而來？到底生死是依著甚么原因而有的呢？吾人承父母之精血，而出生在此苦惱眾多的世界，那不過是肉體上的寄生，吾人出生于世一事，定有其它的緣因，不然的話，一旦出生，怎能知餓寒冷暖？漸次而知一切世情？雖為父母，也只能賜與吾人的肉體，其它之事，只能從旁幫助，一切苦惱未必都能為吾人解決，惟有自身去領受其苦！所以說，必定是另有其出生的來源！又出生后漸次而至衰老，最后還要一死！這些這些方都不是做父母的能為其子弟解決得了之事。因為吾人的父母自身的這些問題，還是解決不了，怎能替兒孫解決這些事情？莫怪古德都認為「生死事大」！
「即以智慧，觀察所由」。太子以禪定思惟，以宿慧觀察，想藉以了知生死的來源。太子在靜處用功，在短短的時間里，就能啟發智慧，是因他是補處的佛陀，故一旦回憶起往事，則其宿智會滾滾而流，加之此生機敏，早入修持用功之途，所以在遇困難事時，也能依次而解決！他思惟觀察的結果，依序而發覺「從生有老死，生是老死緣」。因為有了出生在世的緣故，才會由幼而少，由少而壯，由壯而老，由老而皈于死亡。其中欲揭開的還是因有生死才會有苦惱等事。也就是說，有生死即有一切苦惱！太子為了解決生死苦惱的問題，才會以智慧觀察人生老死的問題。他了知由于有「生」才會帶來「老死」，故「生」就是正真正銘的「老死」的緣由。也就是說，「老死」就是依「生」之緣而有的。換一句話說，有生才會有老死！如無出生，那來的老死？
「生從有起，有是生緣」。「生」到底是為何而發生的呢？是因為「有」才會生「起」的。「有」就是「生」的起因「緣」由。所謂有，就是「所有」之意。吾人首先有了身體，漸次而有金錢財物。當然也有苦惱之本的精神作用。凡是吾人生存在世而有的一切，均為「有」。如以精神來說，即因有了為善而為善人之有，為惡而有惡之有等，均屬于「有」。因你有了名符其實之所「有」，方會出生在世間，故「有」就是轉「生」的基本原因「緣」由。這是屬于因果關系。即：「有」為因，「生」為果。有了宿世之一切（有），才會導致誕生于此世間！
「有從取起，取是有緣」。有到底由何而來？「有」就是由于有了「取」，才會生「起」的。故，「取」就是「有」的基本原因「緣」由。「取」為執取，是強烈的執著的意念。所謂執取不放，是自主之念非常之堅固。如心向外馳求，其極了，就因固執而取著不已，都想填足自己的欲望而執取的為多。一旦孜孜執取，即會有了種種之有──業。所以說，有是由執取而來，執「取」不放，就「是」「有」的基本原因「緣」由。
「取從愛起，愛是取緣」。會執「取」的原因，是「從」「愛」念而生起的，「愛」念正「是」執「取」的基本原因「緣」由。愛為渴愛，如喉渴需水，人都為了滿足自己的欲望，而追逐聲色，致于沉迷不醒。也許衣食住等為人們日常生活必需之對象，故會令人起愛念而去追求。然而人心如大海，怎樣填也填不滿，故有貪愛之名。由于貪愛不止，而取執不放，故說執取是由貪愛而生起，貪愛正為執取的機緣，也就是有了貪愛才會不擇手段的爭取而執著不放！
「愛從受起，受是愛緣」。受為感受，眼睛、耳朵等六根，會感受外在之色相、聲音等，而起快感與否等情之故，屬于感情作用。吾人看到美色而生好感，聽到美妙的聲音也同樣的由內心生起快適之感。反之而是丑景，壞聲的話，就會產生不快。因遇境生樂，故會生起愛念不已，而求美景之能夠常在。其結果就變為貪愛不舍，常懷于心。所以說，貪愛是由感受而生起，感受正為貪愛的基本緣由。
「受從觸起，觸是受緣」。觸為感觸。如受外界的剌激而感觸青黃紅綠等色相，或感觸大小好壞等聲音，乃至冷暖饑渴等感覺是。有這些感受才會發達而起感受感情的作用。故觸雖為幼稚的感覺，還不能夠談到識別苦樂，然而所謂苦就是苦，痛就是痛，饑就是饑，飽就是飽，暖就是暖，這些事都能覺知，只不能形容而已，故已具備了冷暖苦痛的感覺作用，而進而領受感受一切，所以說，感受是由于感觸而生起，感觸就是以感受作為基本緣因。
「觸從六入起，六入是觸緣」。六入是六處之意。因有六根將會涉入于六境，如眼睛會涉入于色相，耳朵會涉入于聲音等，可說是身心已具備之意。已具備了人身的條件，才會生起感觸的作用。如沒有六入，也就是如沒有眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體、意識等六根的話，就不能稱為人。有了身心，就會感觸一切，故說感觸是由六入（六根）而生起，六入就是感觸的基本緣由。
「六入從名色起，名色是六入緣」。名色之名就是心（只有名，而無形體），是指精神的作用。色則為有形體之色相，是指肉體生理而言。名色可說是身心的總和。吾人的業力與父母之業力。中間連結著因緣，而受相應于吾人之業力之形式與性質，而成為吾人的身心。身心發達到了細微的活動時，就成為六入的作用。如沒有意識的對境，而形成身心的發達，就不能完成六入而成為一個完整的人，所以說，六入是由名色而生起的，名色就是六入的基本緣由。
「名色從識起，識是名色緣」。識就是意識，是認識分別的主體，也是會引起迷惑系列的根本。吾人所謂「天性」，所謂「天生」，也就是所謂「先天性」，是指此意識而言。吾人有此意識──遺流性。才會托胎于母內，而發達形成為身心兼備的肉軀。所以說，名色（身心）是由意識而生起，意識是名色的基本緣由。
「識從行起，行是識緣」。行就是行為、行動，是屬于業。通常都指身口意三業，可說是吾人生活行為的全體。因佛教注重于心理作用，故通常都以心業為中心，自然的，所謂行，就是指精神作用的心行！吾人的心行都是妄動、而構成為今生此世之意識，故說意識是由業行而生起的，業行就是意識的基本緣由。
「行從癡起，癡是行緣」。癡為愚癡，是無明，也是煩惱的別名。對于宇宙人生的真理起了相反的見解，也就是不明白事物之真象，是無知的心理作用，通常都指此為迷惑一切之心。因迷惑愚癡無知，才有了盲目的行動，而造諸業，故說業行是由愚癡無明而生起，愚癡無明就是業行的基本緣由。
是為緣癡有行，緣行有識，緣識有名色，緣名色有六入，緣六入有觸，緣觸有受，緣受有愛，緣愛有取，緣取有有，緣有有生，緣生有老、病、死、憂悲、苦惱。此苦盛陰。緣生而有，是為苦集。菩薩思惟，苦集陰時，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生證。
這叫做由于有了癡，才有了行之發生。因有了行，方有了識之發生。由于識，而有名色宅發生。由于名色，而有六入之發生。由于六入，而有觸之發生。由于觸，而有受之發生。由于受，而有愛之發生。由于愛，而有取之發生。由于取，而有了有之發生。由于有，而有了生的發生。由于生，而有老、病、死、憂悲、苦惱等之發生。此苦聚身，是由于生而有的，于是而有此苦集。毘婆尸菩薩聚精會神的思惟此苦陰之集時，生起了智，開了眼，發起了覺，產生了明，達于通，啟其慧，悟于證。
由「癡」至「老」病「死」為十二因緣法。「癡」就是無明，是構成十二因緣法的首要條件。也就是說，有了「無明」（癡）才會有「行」，乃至有了「老死」等十二因緣之發生。其中之「病」，以及「憂悲苦惱」等為誕生在世所感受的一切苦境。
十二因緣之「因」為「正因」，也就是事情會發生之主因。「緣」為「助緣」，是幫助主因之環境。現在的一切事物。均由過去的因緣之力而產生的果報。未來（將來）的一切事物，即由過去與現在的一切因緣所構成而招來的。
十二因緣之「無明」（癡）與「行」，是屬于過去世之因。吾人依過去世之無知（癡）的心理，也就是不明白宇宙人生的真象，而迷惑一切（無明）。如一切世相等均為無常（諸行無常），可是吾人卻認為是永恒常住等是。吾人過去都依此癡迷無明，而盲目行動（行），造出身口意三業。此「無明」（癡）、「行」，就是延續今生此世之主要原因與助緣！
「識」、「名色」、「六入」、「觸」、「受」等五支因緣是受過去世之癡（無明）與行之因而產生的，是為現在五支果。如「識」為依過去世之「無明」與「行」之因緣，始有吾人的心「識」托生于母胎，而構成吾人身體之五蘊。不遇初托胎時，因偏勝于心識，故只立名為「識」。「名色」就是由過去而托胎的第二剎那以后，在胎內約四星期余，還未完備六根時而有之名。所謂名，如前述，是除色蘊外之受想行識四蘊，也就是精神作用之謂。精神（心法）因為沒有形體，只能以名而顯之故，為之名。至于色，就是指色蘊而言。此位因未具足六根，只有五蘊之故，才叫做名色。「六入」就是眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體、意識等六處，所謂六根是也。在胎內時雖然還未具備根、境、識等三和之作用，然而已具備眼耳等六根，而六根將會入于六境，故以六入而名。「觸」即為生生以后（至二、三歲）時，由于六根、六境、六識之三和合而發生觸覺之謂。是時因不能了知由于苦、樂、舍之三受而來的原因，故為單純的感覺。「受」就是心識已發達而能分別外境之愛、非愛等，也就是苦、樂、舍之三受之相已能明了之意（由四、五歲而至十二、三歲之間）。
現在世之「愛、取、有」等三支因緣會生未來世之「生」與「老死」，是屬于現在之因。「愛」為貪愛。如十四、五歲至十七、八歲間。其愛念已漸強盛，對于華美的衣服、器具生起愛念，對于男女間之色相已知愛慕，不過還未達到頂極耳。「取」為執取。為了達到取著一切，而遍求馳逐。也就是貪愛增長，執取之念非常的堅固，不管自身的享受，或者名譽利益等，都因耽著膠纏不放，終日為了貪欲，不厭其勞的馳驅！「有」為所有。不論是物質，或者是精神，都受「愛」與「取」之煩惱所驅使，而造種種之業，而積集招引未來果報之因，是攝盡現在一生所造之業。
「生」與「老死」二支因緣是承現在世之「愛、取、有」之因，而招未來之果，故為未來果。「生」為轉生。由于現在起惑造業，而結未來之生。也就是因為對于一切事物生起「愛」念，而執「取」不放，致于「有」其轉生之業因，而至輪轉生死。生雖然屬于未來一再轉生之義，但也是人生的開始，是接受人生的考驗，故名。「老、病、死、憂悲、苦惱」通常都只舉出「老死」為十二因緣之最后一支。在未來結生以后，其間會染疾病，也會常遇憂悲苦惱等事情，是「一切皆苦」之表現。也許出生以后，有所謂夭折，有所謂橫死，也就是說人生之結束不一定活到老，有的胎死腹中，有的剛于出世，有的年幼，有的少年，有的青年，有的壯年，一旦無常，則萬事皆休，并不能等到老衰才是接近死期，故「老」衰不另立為一支。至于病，或憂悲苦惱，則限于人畜等耳，并不通于三界，所以也不另立，而攝在「老死」之內。毘婆尸菩薩以智慧觀察人生的一切，而知道人之本原就是「癡」，也就是「無明」。由于無明愚「癡」之因，而有了妄動之業「行」之果。又由于業「行」妄動之因，而有了吾人之意「識」托生于母胎之果，乃至由于一再的造成輪轉之「生」之因，而有了「老、病、死」之果。其間還會常遇到憂悲苦惱等不如意之痛苦！
「此苦盛陰，緣生而有，是為苦集」。苦盛陰就是「苦聚」、「苦蘊」。舊譯為陰，新譯為蘊。蘊或陰，是構造吾人的身心，而人身難免有種種的苦惱，故為盛苦之五陰（五蘊）色身。「菩集」之苦，是指業煩惱之結果，是生死之苦患，也就是一切生死之果報。而其集成生死苦果之業煩惱就是「集」，是生死之原因。毘婆尸菩薩以智慧觀察而得知吾人的身心，是因造出種種業緣、故不得不轉生而來，所以說，有了五陰色身完全是依轉生在世而有的現象，因此，而構成為生死苦果之業煩惱──苦集身！
「菩薩思惟，苦集陰時，生智、生眼、生覺、生明、生通、生慧、生證」。苦集陰就是「苦陰之集」，是「苦聚之因」。智，眼、覺、明、通、慧、證等七，在色利佛典即只舉出「眼、智、慧、明、覺」之五。如將智與慧合而為一，即符合三轉十二行所云之「眼、智、明、覺」。眼智明覺是「見道中智」之別稱。眼為苦法智忍，智為苦法智，明為苦類智忍，覺為苦類智。又所謂眼，乃是親見之意，智即為決斷之義，明者照了，覺就是覺察。總而言之，毘婆尸菩薩此時因智見而觀見吾人之苦集身，而察知其由來！（以上為眾生流轉生死之來龍去脈。由于過去而至現在，冉?現在而至未來之生死流轉。依此流轉生死而名「流轉十二因緣」，也就是「流轉門」。